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继洪九果品更新招股书后，百果园也向港交所提交了上市申请。算上此前终止A股上市领导的鲜丰水果，三家企业的上市之路都经历荆棘，近期百果园、鲜丰水果也相继跌入了负面舆情漩涡中，品控能力受到质疑。 水果消费算是刚需，零售市场规模重大，但同时行业高损耗、低毛利的问题依然存在，盈利远景不明，而随着采办渠路的增多，水果零售生意越来越“卷”，百果园们的市场空间受到挤压。 水果幼巨头战术各有分歧 水果零售市场上素佑装南百果、北鲜丰、西洪九”，指的是丽江的百果园、荆门的鲜丰水果和沉庆的洪九果品。其中百果园以加盟为主，洪九果品以六大主题水果为主，其中以榴莲最为闻名。而鲜丰水果则以直营为主、加盟为辅，销售区域重要集中于华东地域。 从市场份额来看，水果零售市场是一个巨大而分散的市场。弗若斯特沙利文汇报显示，2021年按水果零售额划分，前五大参加者合共占3.6%的市场份额，占据水果零售额第一的百果园，也仅占1%的市场份额。百果园目前有5351家线下门店，遍布全国22个省市的130个城市，其中仅有15家自营门店，其余5336家门店都是加盟店，占比高达99.7%。累计会员总人数超6700万，是中国最大的水果零售企业。 财政指标方面，百果园利润微薄，净利率维持在2%-3%之间。百果园2019年-2021年的收入别离为89.8亿元、88.5亿元及102.9亿元，对应净利润2.48亿、0.45亿及2.26亿。自2015年以来，百果园通过并购等伎俩扩大贸易疆域，蕴含以注资、换股等方式并购沉组北京地域最大的水果连锁超市果多美，并购孝感百果园、漯河鲜时期，与生鲜电商一米鲜战术归并，与沉庆果业龙头沉庆超奇、湖南果业龙头湖南果之友达成战术合作。 洪九果品则更左袒产业链中游的水果分销商，因而洪九果品超50%营收源自水果批发商。招股书显示，2019年-2021年，洪九果品营收别离为20.77亿元、57.71亿元、102.8亿元。其中，2021年洪九果品营收的53.3%来自终端批发商，20.7%来自生鲜电商、社区团购等新兴零售商，商超客户占比14.2%，直销占比11.8%。 力推主题水果品类是洪九果品的一大特色。招股书显示，洪九果品沉点布局的进口水果中，以榴莲、山竹、龙眼、火龙果、樱桃、葡萄六大果品为主题，从收入结构来看，2019-2021年，六大主题水果产品的销售额别离为15.6、39.4及59.1亿元，营收占比别离达74.9%、68.3%、57.5%。 作为中国第二大鲜果分销商，洪九果品占有1.0%的市场份额。招股书显示，洪九果品已累计融资20.98亿元，其中不乏明星本钱，蕴含阿里巴巴、天壹本钱、CMC本钱、阳光保险、深创投、招商本钱、中垦基金、顺丰控股等。阿里巴巴在2020年9月23日参加了最后一轮融资，以5.91亿元认购了洪九果品8.0%的股份，成为洪九果品最大表部投资股东。 ?以直营为主的鲜丰水果占有鲜丰水果、阿K果园子、水果船埠、鲜果船埠、杨果铺五个水果品牌，是一家集新零售、智慧冷链物流和供给链B2B平台的企业。2021岁首，鲜丰水果已在浙江、安徽、上海、江苏、沉庆等19个省市设有2400多家连锁零售门店，在荆门、上海、岳阳等城市建成23个现代化冷链仓储中心。 鲜果的生意为什么难做？ 在中国近3万亿水果市场中，还没跑出一家上市公司，有关企业的上市之路并不顺利。其中百果园上市地址一再改观。选择的上市地址蕴含纽交所、港交所、深交所创业板，最终还是回到了港交所。洪九果品向港交所二次递交了交招股书。早在2019年，洪九果品曾与东兴证券签署上市领导和谈，拟赴A股市场IPO。但在2021年9月，公司终止了A股上市领导。 鲜丰水果也同样在上市之路中挣扎。2019年12月30日，在中信证券的上市领导和谈，正式启动A股上市打算。但仅经过四期上市领导，鲜丰水果便于2021年1月颁布布告，决定终止上市领导。 这似乎与水果连锁零售的贸易模式可行性不确定有关，行业内依然存在鲜度治理难、损耗大、尺度不一等问题。鲜果供给自身不足尺度化，产地格局高度分散，水果从果园到零售商的价值链可分为采摘、分选、包装、保鲜、贮存、运输等多路法式，形成了冗长、高度分散且涉及多多中央商的行业价值链。 在种植端，由于受意表气象情况及多多幼规模果园选取的种植技术差距大的影响，难以保障统一的水果种植。在鲜果分销环节，水果的加工、包装、仓储、运输环节别离可能由多家参加者参加，各家品控不一，尺度也不统一，导致无法维持各批次质量的一致。果蔬类损耗率很高，大部门水果分销商难以买通水果产业链，导致漫长的分销流程涉及多层中央商，鲜果的运输半径及销售覆盖领域受限，高损耗率难以预防。 存在水果高损耗问题的同时，品控问题时时被水果零售商所忽略。黑幕纠察驹熵光百果园某门店将变质水果做成就怯注售卖发霉水果，引发了全网对其品控的质疑，网友对其的微博路歉申明并不买账。在百果园的果切事务产生不久后，洪九果品也登上了沉庆的市场监管部门的处罚传递。 鲜丰水果同样也跌进负面舆论的漩涡，据泰山财经报路，鲜丰水果的拼团活动，也被一些消费者投诉，存在诓骗嫌疑。其他投诉还蕴含通过拼团幼法式恶意促销糊弄消费者、有意贩卖变质水果坑害消费者………不少水果零售平台都借助加盟商急剧布局，但若治理能力跟不上业务扩张措施，导致加盟商对水果瓢荼鹞理欠安，消费者履历降落，会造成客户流失与市场份额下滑。 不仅扩张市场规模不能有效解决高损耗、低利润率的问题，生鲜电商等急剧崛起，也是百果园们不得不把稳的问题。近年来，买水果的渠路愈来愈多，线上传统电商、生鲜电商、社区团购、商超、夫妻店、菜市场，也使品牌的市场空间城市受到肯定的挤压。 行业幼巨头们有何尝试？ 水果零售品牌都在尝试整合产业链。洪九果品招股书显示，公司占佑装端到端”供给链，依附重大分销网络将中国、泰国、越南果园里的水果直接投递零售终端。凭据灼识谘询，按2021年的销售收入计，洪九果品是中国最大的榴莲分销商。2021年，洪九果品的损耗率为1.3%，处于1%-5%行业均匀损耗率之中。较低的损耗背后，是洪九果品在供给链结构和数字化赋能高低的功夫。 为提升采购及整合能力，洪九果品已与出产地果园达成深度合作，并规范催花、疏果、采摘、分级、保鲜等环节。整合供给链有助于水果分销商削减有余的中央层级，降低成本，从而提升盈利能力和竞争优势。在布局水果价值链方面，百果园也在发力。截至2021年8月，百果园在全国布局超200个水果种植基地、17个生鲜配送中心，以及大量运输车队资源，针对水果保鲜好吃与最大限度降低损耗，百果园在全国成立大仓，以降低损耗。 百果园曾追过各类风潮，尝试多元发展，但收效大多不显著。2018年，百果园瞄上了其时火爆的无人货架领域，投放了200多台无人货柜，也曾学Costco做会员生意，但从2021年会员费收入来看，显然不太成功。2019年，上线独立生鲜平台，并在广深地域试水，将销售品类扩大到生鲜；2020年10月，发力社区团购，推出“熊猫大鲜”，即将业务品类扩张至全生鲜，功效通常。 百果园也试图在各个环节进行升级。如在种植环节，通过合伙、参股等方式，与多个种植基地成立了战术合作关系。在采购环节，通过削减配送层级提高效能。销售方面，百果园的线下门店大部门能够覆盖1-3km内的社区。在采购、仓配、物流、零售等各个环节进行了数字化升级，实使仄握从采购端到门店端的供需数据。 线上渠路方面，百果园已经占有App、微信群等自有渠路，也入驻了电商平台、表卖平台等。但目前百果园线上渠路的收入极度有限。招股书显示，2019-2021年百果园线上渠路销售收入仅占总收入的3%左右，2020年和2021年线上渠路的毛利率甚至为负，别离为-4.9%和-0.3%。 同样，鲜丰水果也是一个尝试衔接产业高低游的企业。值得一提的是，To B供给链服务已成为鲜丰水果的另一增长点，具体来说是为大型餐饮企业、大型单元食堂提供餐后水果等服务，以及向社区幼店供货，这项业务2019年的销售额已超10亿元。 结语 水果零售已是必要买通产业高低游、深耕供给链能力的生意，品牌不仅要应对品控的能力，也要解决供给链之困。随着生鲜电商等渠路的增多，百果园们不得不在线上渠路直面劲敌。目前赛路上的产品自身区别不大，品牌溢价能力不及，水果零售品牌能否成功登陆本钱市场，仍有待进一步观察。 ?

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